A Atlanta en 1864, Eglantine, en mission d'infiltration a découvert ce que l'empereur Napoléon III compte négocier avec les états confédérés du Sud : l'utilisation d'une arme monstrueuse et vivante découverte dans les bas-fonds d'un temple maya. De leur côté Zelda, Gavroche et Georges, prisonniers des sudistes, vont être interrogés par le Général Hood. Fin du cycle 1