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Bohem connait désormais sa mission : il va devoir sauver les Brumes, des créatures de légende. Bastian, le louvetier reconverti, sait qu'il ne pourra les guider tout seul et décide de partir à la recherche des anciens louvetiers. Pendant ce temps, Bohem se rend à Chartres pour remercier les représentants officiels des Compagnons de leur aide. Les Aïshans planifient la mort des Brumes et de Bohem.

Alors que les chevaliers d'Emeraude tentent de comprendre pourquoi les volcans se refroidissent, Marek provoque un désastre écologique, contraignant les créatures magiques d'Enkidiev à lutter pour survivre. Au royaume d'Emeraude, la reine Swan remet sa couronne à son fils Nemeroff, revenu de la mort, ce qui déplaît fortement à la princesse Cornéliane.

En 1154, en Gallica, un louvetier trouve un bébé mâle élevé par des loups. Intégré au village, le garçon, baptisé Bohem, sauve l'été de ses treize ans, un loup qui doit être sacrifié. Quatre ans plus tard, il s'enfuit du village qui sera pillé pendant son absence. A partir de cet événement, il comprend qu'il doit achever la prophétie du Samildanach...

Invoqués par Hawke, les Sholiens reviennent graduellement à la vie et construisent un sanctuaire dans la falaise de Shola où ils préparent l'avènement du dieu unique... Dans les mondes célestes, rien ne va plus ! La déesse mère ordonne à ses petits-enfants de régler leurs différends entre eux, sinon elle leur retirera tous leurs pouvoirs.